Уважаемые пользователи! Вы находитесь на новом веб-портале ОАО "РЖД"
25.09.2020   10:50

ОАО «РЖД» размещает первый в истории выпуск «зеленых» бессрочных облигаций

ОАО «РЖД» 24 сентября закрыло книгу заявок по первому в истории России выпуску бессрочных облигаций, которые получили подтверждение о соответствии российским и международным стандартам «зеленого» финансирования.

Размещение проходило по плавающему купону с изначальной премией к бескупонной кривой ОФЗ на уровне 1,85% и индикативным объемом размещения 20 млрд рублей. В ходе формирования книги заявок были получены заявки от широкого круга инвесторов, включая пенсионные, страховые и управляющие компании, а также банки, что обеспечило спрос, значительно превышающий изначальное предложение. Это позволило трижды пересматривать изначальный диапазон по ставке и увеличить объем размещения с 20 млрд рублей до 100 млрд рублей.

В итоге книга была закрыта в объеме 100 млрд рублей по ставке 7,25% (или ОФЗ + 1,65%). Техническое размещение на Московской бирже запланировано на 30 сентября 2020 года.

Размещение стало крупнейшим размещением облигаций в рублях на локальном рынке в истории ОАО «Российских железных дорог» и самым большим «зеленым» размещением среди российских компаний.

Перед началом процедуры премаркетинга выпуск был признан рейтинговым агентством «Эксперт РА» соответствующим принципам «зеленых» облигаций (Green Bond Principles) Международной ассоциации рынков капитала (International Capital Markets Association) и российской национальной методологии, разработанной под руководством ВЭБ.РФ.

Полученные средства будут направлены на финансирование «зеленых» проектов ОАО «РЖД».

Организаторами размещения выступили ВТБ Капитал, МКБ, Россельхозбанк, Сбербанк КИБ и Совкомбанк, агент по размещению – ВТБ Капитал.