06.10.2021   12:12

ОАО «РЖД» разместило дополнительный выпуск «зеленых» бессрочных еврооблигаций на 200 млн швейцарских франков

ОАО «РЖД» 30 сентября успешно закрыло книгу заявок по дополнительному выпуску бессрочных «зеленых» облигаций на международном рынке капитала на сумму 200 млн швейцарских франков. Таким образом, общий объем выпуска еврооблигаций данной серии увеличен до 450 млн швейцарских франков. Это по-прежнему единственный пример бессрочных «зеленых» облигаций на международном рынке из России и СНГ.

Размещение дополнительного выпуска прошло по цене выше номинала (100,638%), что позволило снизить среднюю доходность выпуска до ок. 3 (изначальный объем размещения – 250 млн шв. франков, ставка – 3,125%, первый колл-опцион – в 2027 году). Успеху сделки способствовал также зеленый формат облигаций, который привлек дополнительный спрос инвесторов. Так, примечательно, что основной спрос пришелся со стороны инвесторов из Швейцарии.

Выпуск был подготовлен в соответствии с Принципами зеленых облигаций Международной ассоциации рынков капитала (Green Bond Principles, International Сapital Markets Association). Оба транша получили также сертификацию по Стандарту климатических облигаций международной Инициативы по климатическим облигациям (Climate Bond Standard, Climate Bonds Initiative Bonds).

Средства от размещения будут направлены на финансирование и рефинансирование расходов, связанных с реализацией зеленых проектов, включенных в «Концепцию зеленого финансирования ОАО «РЖД».