03.12.2020
ИА "Интерфакс"

РЖД размещают социальные евробонды на 25 млрд рублей под 6,6%

РЖД размещают социальные евробонды на 25 млрд рублей под 6,6%, сообщил «Интерфаксу» источник в банковских кругах.

Компания размещает «длинные» 7-летние еврооблигации с погашением в марте 2028 года. Первоначальный ориентир доходности выпуска составлял 6,55-6,65%, затем он был снижен до 6,5-6,6%.

Организаторами размещения выступают Газпромбанк, JP Morgan, Московский кредитный банк, «ВТБ Капитал», Sova Capital и UniCredit.

В качестве примеров в презентации к выпуску приводятся несколько направлений расходов, которые могут быть профинансированы за счет социальных бондов: это модернизация транспортной инфраструктуры, в том числе повышение доступности для пассажиров с ограниченной мобильностью, развитие системы здравоохранения РЖД, образовательных услуг, а также реализация мер по противодействию коронавирусу.

Обслуживание этих евробондов не увязано с результатами социальных проектов, реализуемых за их счет, и осуществляется из общих ресурсов компании, говорится в презентации.

Последний раз РЖД выходили на международный долговой рынок в марте этого года, разместив 6-летние «зеленые» евробонды на 250 млн швейцарских франков.