11.03.2021
ИА "Интерфакс"

РЖД готовят размещение бессрочных «зеленых» евробондов во франках

ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) планирует разместить бессрочные «зеленые» еврооблигации в швейцарских франках, сообщил «Интерфаксу» источник в банковских кругах.

Компания планирует провести глобальную телефонную конференцию в рамках подготовки сделки 12 марта. Организаторами размещения назначены Credit Suisse, «ВТБ Капитал» и Sber CIB.

Планируется, что по бумагам будет предусмотрен колл-опцион через 6 лет.

Это вторая подряд сделка РЖД на международном долговом рынке. В четверг компания начала размещение нового выпуска рублевых еврооблигаций.

В прошлом году РЖД дважды выходили на международные рынки заимствований, причем оба раза – с нестандартными инструментами. В марте компания разместила 6-летние «зеленые» евробонды на 250 млн швейцарских франков, а в начале декабря – социальные еврооблигации на 25 млрд рублей с погашением в марте 2028 года.