16.03.2021
ИА "Интерфакс"

Объем размещения бессрочных «зеленых» евробондов РЖД составит от 200 млн франков

Объем размещения бессрочных «зеленых» еврооблигаций ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) составит от 200 млн швейцарских франков, сообщил «Интерфаксу» источник в банковских кругах.

Компания во вторник открыла книгу заявок на выпуск «вечных» еврооблигаций. Первоначальный ориентир доходности выпуска составлял 3-3,25%. Новый ориентир доходности, по данным источника «Интерфакса», составляет 3,125-3,25%.

РЖД провели глобальную телефонную конференцию в рамках подготовки сделки 12 марта. Организаторами размещения выступают Credit Suisse, «ВТБ Капитал» и Sber CIB.

Первый колл-опцион по евробондам предусмотрен через 6,25 лет. Бессрочные евробонды РЖД являются гибридным инструментом и будут классифицированы в качестве капитала в отчетности.

В прошлом году РЖД дважды выходили на международные рынки заимствований, причем оба раза – с нестандартными инструментами. В марте компания разместила 6-летние «зеленые» евробонды на 250 млн швейцарских франков, а в начале декабря – социальные еврооблигации на 25 млрд рублей с погашением в марте 2028 года.

На прошлой неделе компания разместила еврооблигации с погашением в сентябре 2028 года на 20 млрд рублей.