Уважаемые пользователи! Вы находитесь на новом веб-портале ОАО "РЖД"
23.06.2020   10:05

ОАО «РЖД» первой из российских компаний приступило к размещению «вечных» облигаций

22 июня была закрыта книга заявок по первому в истории России выпуску бессрочных облигаций корпоративного заемщика ОАО «Российские железные дороги» (кредитные рейтинги BBB/Baa2/BBB-/ruAAA/AAA(RU)(Fitch/Moody’s/S&P/Эксперт РА/АКРА) серии 001Б-01.

В ходе формирования книги, которое проходило с 11:00 19 июня по 15:00 22 июня, были поданы заявки от широкого круга инвесторов, обеспечившие переподписку по объему размещения более чем в 2 раза. Это позволило несколько раз снижать ориентир по ставке купона (с 7% до финального 6,55%) и увеличить объем размещения с изначальных 15 млрд рублей до 20, а затем – до 30 млрд рублей.

Накануне открытия книги выпуск был включен в международную расчетную систему Евроклир (Euroclear), благодаря чему в размещении приняли участие иностранные инвесторы. Более 80% всего спроса пришлось на банки, оставшийся спрос был получен со стороны пенсионных фондов и управляющих компаний.

В итоге книга была закрыта в объеме 30 млрд рублей по ставке 6,55% (или ОФЗ + 1,55%). Техническое размещение на Московской бирже запланировано на 26 июня 2020 года.

Полученные средства будут направлены на финансирование инвестиционной программы ОАО «РЖД».

Организаторами размещения выступили МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК, ВТБ Капитал, Сбербанк КИБ, агент по размещению – ВТБ Капитал.