20.10.2010   16:40

Совет директоров ОАО "РЖД" одобрил продажу путем публичного предложения не более 35% минус 2 акции уставного капитала ОАО "ТрансКонтейнер".

НЕ ПОДЛЕЖИТ РАЗГЛАШЕНИЮ, ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЮ, БУДЬ ТО ЧАСТИЧНО ИЛИ ПОЛНОСТЬЮ, НА ТЕРРИТОРИИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ, КАНАДЫ, ЯПОНИИ ИЛИ АВСТРАЛИИ.

НАСТОЯЩЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ И СОДЕРЖАЩАЯСЯ В НЕМ ИНФОРМАЦИЯ ОГРАНИЧЕНЫ В РАСПРОСТРАНЕНИИ И НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ РАЗГЛАШЕНИЯ, ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ, БУДЬ ТО ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО, А ТАКЖЕ ЧАСТИЧНО ИЛИ ПОЛНОСТЬЮ, НА ТЕРРИТОРИИ ИЛИ С ТЕРРИТОРИИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ, АВСТРАЛИИ, КАНАДЫ, ЯПОНИИ ИЛИ КАКОЙ-ЛИБО ИНОЙ ЮРИСДИКЦИИ, ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО КОТОРОЙ ЗАПРЕЩАЕТ СОВЕРШЕНИЕ ПОДОБНЫХ ДЕЙСТВИЙ. НАСТОЯЩЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ПРОДАЖИ ЦЕННЫХ БУМАГ ЛИБО ЗАПРОСА ОТНОСИТЕЛЬНО ПОКУПКИ ЦЕННЫХ БУМАГ ИЛИ ПОДПИСКИ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ НА ТЕРРИТОРИИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ, АВСТРАЛИИ, КАНАДЫ ИЛИ ЯПОНИИ. ПРОСИМ ОЗНАКОМИТЬСЯ С ВАЖНЫМ УВЕДОМЛЕНИЕМ, ПРИВЕДЕННЫМ В КОНЦЕ НАСТОЯЩЕГО ЗАЯВЛЕНИЯ.

Совет директоров ОАО "РЖД" одобрил продажу путем публичного предложения не более 35% минус 2 акции уставного капитала ОАО "ТрансКонтейнер".

Совет директоров открытого акционерного общества "Российские железные дороги" 15 октября 2010 года одобрил ряд сделок в рамках планируемого международного предложения существующих обыкновенных акций ОАО "ТрансКонтейнер" ("ОАО ТрансКонтейнер" или "Компания") ("Предложение") по продаже российским и иностранным инвесторам путем публичного предложения не более 35% минус 2 акции уставного капитала ОАО "ТрансКонтейнер", ключевого дочернего общества ОАО "РЖД" в области интермодальных контейнерных перевозок и интегрированной логистики.

Предложение акций ОАО "ТрансКонтейнер" станет первым публичным предложением акций дочернего общества ОАО "РЖД" и ключевым этапом реформы железнодорожной отрасли России. Правительство России одобрило 5 октября 2010 года продажу ОАО "РЖД" не более 4 863 170 акций, представляющих 35% минус 2 акции Компании.

Предложение будет состоять только из существующих акций в форме обыкновенных акций и при условии получения всех необходимых разрешений, глобальных депозитарных расписок. Предполагается, что GDR будут допущены к листингу на Лондонской фондовой бирже. Акции ОАО "ТрансКонтейнер" включены в котировальный список "И" открытого акционерного общества "Фондовая биржа РТС" и в котировальный список "И" закрытого акционерного общества "Фондовая биржа ММВБ".

Глобальными координаторами и букраннерами предложения, выбранными по итогам тендера, являются – J.P. Morgan, Morgan Stanley и Тройка Диалог. ТКБ Капитал является со-букраннером предложения.

 

*****

 

ОАО "ТрансКонтейнер", дочернее общество ОАО "РЖД" (доля принадлежащих ОАО "РЖД" акций ОАО "ТрансКонтейнер" составляет 84,9999% его уставного капитала), специализирующееся на интермодальных контейнерных перевозках, а также предоставляющее услуги в области интегрированной логистики. Компания эксплуатирует около 25 500 платформ, на которых в 2009 году было перевезено около 1,1 млн ДФЭ (двадцатифутовых эквивалентов), а в первом полугодии 2010 года — 0,55 млн ДФЭ.

Кроме того, компания эксплуатирует собственную сеть железнодорожных терминалов на 46 железнодорожных станциях от Санкт-Петербурга до Владивостока в России и управляет одним терминалом в Словакии. Объем грузооборота на терминалах ОАО "ТрансКонтейнер" в 2009 году составил около 1,46 млн ДФЭ, а в первом полугодии 2010 года - 0,73 млн ДФЭ.

В 2009 году выручка ОАО "ТрансКонтейнер" составила 16,4 млрд рублей (примерно 537 млн долларов). Активы Компании по состоянию на 31 декабря 2009 года составляли 30,7 млрд рублей (около 1 016 млн долларов).

 

Важное уведомление

Приведенная в настоящем пресс-релизе информация не содержит и не представляет собой предложения или приглашения осуществить предложение, продажу, покупку, обмен или передачу депозитарных расписок в Российской Федерации либо в пользу или в интересах какого-либо российского лица или лица, находящегося на территории Российской Федерации. Указанная информация также не является рекламой каких-либо депозитарных расписок в Российской Федерации. Депозитарные расписки не были и не будут допущены к публичному размещению и (или) обращению в Российской Федерации, а также не могут быть предложены каким-либо лицам в Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных российским законодательством.

Настоящий пресс-релиз и предложения (если таковые будут сделаны) адресованы исключительно лицам, которые находятся на территории государств в переделах Европейского экономического пространства, внедряющих Директивы "О проспектах эмиссии" (далее каждое из них – "соответствующее государство-участник"), и являются "квалифицированными инвесторами" в рамках значения, предусмотренного положениями Статьи 2(1)(e) Директивы "О проспектах эмиссии" (Директива 2003/71/EC) (далее – "Квалифицированный инвестор"). Каждое лицо, которое первоначально приобретает какие-либо ценные бумаги, или которому может быть сделано предложение ценных бумаг, считается предоставившим заверение, подтверждение и согласие относительно того, что оно является Квалифицированным инвестором.

Приведенная в настоящем пресс-релизе информация не предназначена для разглашения, публикации или распространения, будь то частично или полностью, в Соединенных Штатах Америки. Настоящий пресс-релиз не содержит и не представляет собой предложения относительно продажи (либо запроса относительно покупки) ценных бумаг в Соединенных Штатах Америки. Указанные в настоящем пресс-релизе ценные бумаги не были и не будут зарегистрированы в соответствии с положениями Закона США "О ценных бумагах" 1933 года (далее с учетом последующих изменений и дополнений – "Закон о ценных бумагах"), и не могут быть предложены к покупке или проданы на территории Соединенных Штатов Америки без регистрации в соответствии с Законом о ценных бумагах или освобождения от соблюдения требований о регистрации в соответствии с Законом о ценных бумагах либо в рамках сделки, в отношении которой не применяются требованиями о регистрации в соответствии с Законом о ценных бумагах.

Настоящее сообщение распространяется исключительно среди лиц и предназначено исключительно для лиц, (I) находящихся за пределами территории Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, или (II) являющихся профессиональными инвесторами в рамках значения, предусмотренного положениями статьи 19(5) Приказа 2005 года в соответствии с Законом "О финансовых услугах и рынках (финансовое предложение)" 2000 года (далее – "Приказ"), и (III) являющихся юридическими лицами с крупным собственным капиталом, которые подпадают под действие положений статьи 49(2) Приказа (далее все такие лица совместно – "соответствующие лица"). Любые инвестиции или инвестиционная деятельность, к которым относится настоящее сообщение будут доступны только для соответствующих лиц и будут осуществляться только с соответствующими лицами. Никакие лица, не являющиеся соответствующими лицами, не должны действовать в соответствии с настоящим документом или его содержанием либо полагаться на настоящий документ или его содержание.

Ни Компания, ни Компании "Джей.Пи. Морган Секьюритиз Лтд." (J.P. Morgan Securities Ltd.) и "Морган Стэнли энд Ко. Интернэшнл плк." (Morgan Stanley & Co. International plc.), а также ЗАО "Инвестиционная компания "Тройка Диалог" и "ТБК Капитал" (ЗАО), ни их соответствующие аффилированные лица не совершали никаких действий, которые допускали бы предложение ценных бумаг, наличие в распоряжении или распространение настоящего пресс-релиза либо материалов относительно предложения или рекламы таких ценных бумаг в любой юрисдикции, где подобные действия требуются для данной цели. Компания и Компании "Джей.Пи. Морган Секьюритиз Лтд." (J.P. Morgan Securities Ltd.) и "Морган Стэнли энд Ко. Интернэшнл плк." (Morgan Stanley & Co. International plc.), а также ЗАО "Инвестиционная компания "Тройка Диалог" и "ТБК Капитал" (ЗАО) обязывают лиц, в распоряжении которых окажется настоящий пресс-релиз, уведомлять Компанию и Организаторов выпуска ценных бумаг о наличии любых таких ограничений, а также соблюдать любые такие ограничения.

Компании "Джей.Пи. Морган Секьюритиз Лтд." (J.P. Morgan Securities Ltd.) и "Морган Стэнли энд Ко. Интернэшнл плк." (Morgan Stanley & Co. International plc.), а также ЗАО "Инвестиционная компания "Тройка Диалог" и "ТБК Капитал" (ЗАО) действуют в связи с Предложением исключительно в интересах ОАО "ТрансКонтейнер" и ОАО "РЖД" и никаких иных лиц. Указанные компании и общества не будут рассматривать других лиц (независимо от того, являются ли таковые получателями настоящего заявления) в качестве соответствующих клиентов и не будут нести отвественность перед какими-либо лицами (кроме ОАО "ТрансКонтейнер" и ОАО "РЖД") за обеспечение защиты, предоставляемой их соответствующим клиентам, либо за оказание консультационных услуг в отношении Предложения, а также содержания настоящего сообщения либо указанных в нем сделок или договоренностей.

Приведенная в настоящем пресс-релизе информация ограничена в распространении не подлежит распространению, будь то частично или полностью, в Австралии, Канаде или Японии.