Уважаемые пользователи! Вы находитесь на новом веб-портале ОАО "РЖД"
22.05.2015   14:13

ОАО "РЖД" успешно осуществило размещение биржевых облигаций на общую сумму 30 млрд рублей.

В связи с перечислением Пенсионным фондом России во II квартале 2015 года пенсионных накоплений в управляющие компании и негосударственные пенсионные фонды, вошедшие в систему гарантирования сохранности накоплений, ОАО "РЖД" подготовило два выпуска биржевых облигаций для привлечения данного инвестиционного ресурса. Таким образом, компания продолжает начатую в 2012 году долгосрочную программу привлечения средств пенсионных накоплений для финансирования инфраструктурных проектов.

19 мая 2015 года состоялось закрытие книги заявок на приобретение биржевых облигаций ОАО "РЖД" серии БО-03 общим номиналом 15 млрд рублей со сроком обращения 15 лет и офертой через 5,5 лет. Структура выпуска предусматривает call-опцион на стороне эмитента, дающий право досрочно погасить бумаги через 2,5 года с момента размещения. По результатам маркетинговой кампании было получено более 30 заявок от широкого круга инвесторов, включая пенсионные фонды, банки, инвестиционные и управляющие компании. Размещение выпуска БО-03 стало первым рыночным размещением на срок более 5 лет в 2014-2015 годах. По итогам сбора книги заявок процентная ставка купона была зафиксирована на уровне 11,75% годовых, что является минимальной ставкой купона среди всех корпоративных размещений 2015 года вне зависимости от срока и на 0,75% ниже ключевой ставки Банка России.

20 мая 2015 года состоялось закрытие книги заявок на приобретение биржевых облигаций ОАО "РЖД" серии БО-04 общим номиналом 15 млрд рублей и сроком обращения 15 лет с офертой через 4,5 года. Структура выпуска также предусматривает call-опцион на стороне эмитента, дающий право досрочно погасить бумаги через 2 года. Ставка купона установлена в размере 11,65% годовых, что на 10 базисных пунктов ниже ставки купона первого выпуска.

По итогам размещения двух выпусков облигаций ОАО "РЖД" более 67% объема эмиссии было приобретено компаниями, управляющими пенсионными накоплениями, а оставшаяся часть - банками, инвестиционными и страховыми компаниями. Расчеты по сделкам прошли на ЗАО "ФБ ММВБ" 22 мая 2015 года.

Организаторами размещения серии БО-03 являются ЗАО "ВТБ Капитал", Банк ГПБ (АО) и ЗАО "Сбербанк КИБ". Организатором размещения серии БО-04 является ЗАО "Сбербанк КИБ".